קטגוריה: פוליסות ללא דורש

טופס פדיון פוליסת פרט כלל ביטוח

טופס פדיון פוליסת פרט כלל ביטוח כלל ביטוח שיווקה במשך השנים פוליסות פרטיות לחיסכון תחת שמות שונים כגון פרופיל אישי מיטב ועוד. על מנת למשוך את הכסף מכלל ביטוח יש להגיש טופס פדיון פוליסת פרט כלל ביטוח מעמוד זה ניתן להוריד ולהדפיס טופס משיכת כספים מפוליסות פרט כלל ביטוח אריה אררט ביטוח טיפים חשובים לפני פדיון […]

זכאות לפיצויים ללא אישור מעביד תקנות חדשות

זכאות לפיצויים ללא אישור מעביד תקנות חדשות הלך משנת 2018 ולאחר פסק דין מכונן כיום לכל עובד במדינת ישראל קיימת זכות זכאות לפיצויים ללא אישור מעביד.  אתר התכנון הפיננסי של ישראל מביא לכם את התקנות החדשות , מתי עובד מתפטר זכאי לפיצויים  . זכאות לפיצויים ללא אישור מעביד וללא טופס 161  עד לפני מספר חודשים העובדים […]

הרשם לענייני ירושה צו ירושה

הרשם לענייני ירושה צו ירושה הנפקה ובירורים באמצעות שירותים של האתר ניתן לבצע דרכנו פעולות אצל הרשם לענייני ירושה צו ירושה לגבי קיום צווי ירושה . השירותים ניתנים על ידי עורכי דין ניתן להשאיר פניה מסודרת בתיבת הקשר בסוף העמוד הרשם לענייני ירושה צו ירושה צו ירושה ניתן לבקשת יורשים על פי חוק , במידה ואדם […]

עצמאות כלכלית ותכנון פיננסי

עצמאות כלכלית ותכנון פיננסי קשורות אחת בשנייה. תכנון ארוך טווח של משאבים וצרכים וביצוע תכנון פיננסי המתעדכן מעת לעת לפי השינויים בכלכלה וצרכי הלקוח הם תנאי לעצמאות כלכלית. בשנים האחרונות עולה המודעות לצורך לנהל את את התקציב המשפחתי בדומה לתקציב של עסק כלכלי. תקציב שיש בו אלמנט של הוצאות והכנסות , יש בו אלמנטים של […]

סדר פסח בארנק המשפחתי – ייעוץ הפיננסי למשפחה.

גם לארנק המשפחתי מגיע סדר פסח מעת לעת. ניהול התא הכלכלי המשפחתי דומה בשנים האחרונות לניהול עסק מורכב מרובה הוצאות שנדרש לתכנן השקעות לעתיד . בפוסט לפסח נציג מספר כתבות העוסקות בכלים ובתהליכים שתורמים לייעול התא הכלכלי ולהגדלת הרווח מהכסף שכבר יש לנו. לתהליך הזה קוראים ייעוץ פיננסי למשפחה והאו נעשה על ידי יועצים שהוכשרו […]

בדיקת פנסיה

כתה חדשה באתר מסבירה את הטעויות הנפוצות בחישוב פנסיה ואת הסכנות הצפויות לעמית בגין טעויותב חישוב של פנסיה. כל מה שצריך לדעת על בדיקת פנסיה בפוסט הבא . לפוסט המלא לחצו כאן  – בדיקה של פנסיה באתר התכנון הפיננסי של ישראל.    החזרי מס הכנסה לשכירים  |  תכנון הוצאות חודשי | רשם החברות |  בנק ישראל חשבונות מוגבלים | אישור ניהול […]

יועץ פיננסי למשפחה

יועץ פיננסי למשפחה הוא תפקיד מפתח בפיתוח התא הכלכלי המשפחתי . תפקידו של יועץ פיננסי למשפחה הוא להתוות את הדרך הכלכלית בטווח הקצר והארוך ולהביא ללקוח ערך מוסף מסך המקורות הכלכליים .  מאת שפיר קמר  | כלכלן BSC MBA  חבר אגוד המתכננים הפיננסים בישראל  לכתבה המלאה באתר התכנון הפיננסי של ישראל לחץ כאן    

בדיקת פנסיה

האם אתם ישנים בשקט  ?  האם אתם משוכנעים שקבלתם את מלוא כספי החיסכון מקרן הפנסיה וחברת הביטוח ? כמו ישראלים רבים גם מוזמנים לבצע בדיקת פנסיה. בדיקת פנסיה מאפשרת לחוסך לבדוק את החיסכון ואת גובה הפנסיה שהוא מקבל או עומד לקבל מחברת הביטוח או קרן הפנסיה. בישראל נופלות טעויות חישוב רבות בחישוב פנסיה ולכן מומלץ […]

כלכלכת המשפחה

תכנון פיננסי לכלכלת המשפחה מאוזנת מאת הילה אלקלעי מה זה בעצם כלכלת המשפחה וכיצד היא יכולה לעזור לנו ? משפחות רבות בימינו מוצאות את עצמן נכנסות לחובות ממספר מקורות: מינוס בחשבון הבנק, הלוואות לבנקים, חוב צבור בכרטיסי האשראי, חוב לבני משפחה ואף לחברים. מצב זה יכול להימנע ע”י תכנון פיננסי נבון עם תכנית פיננסית מסודרת […]

חמש כתבות בנושא תכנון פיננסי

לרגל ראש השנה אתר התכנון הפיננסי של ישראל מציג חמש כתבות חשובות בנושא תכנון פיננסי. חלק מהתכבות פורסמו אצלנו וחלקן מוםיעות באתרים אחרים. בשנה האחרונה עלתה המודעות של הציבור בישראל לצורך ולתועלת שבתכנון פיננסי מלא המקיף את התא הכלכלי כולו.  רון קשת – למה אנחנו מזניחים את הנכס היקר ביותר שלנו  | על הצורך בתכנון […]

תכנון פיננסי אישי

חמש סיבות טובות להתחיל לטפל בתכנון פיננסי אישי  | חוסר היציבות בכלכלה העולמית והעליה ביוקר המחיה חדדה את הצורך בתכנון פיננסי למשקי בית. התכנון הפיננסי מתמקד בראיה כוללת של עולם ההכנסות וההוצאות והדרך להגשים מטרות שתלויות בהון האישי. התכנון הפיננסי המודרני מתמקד בלקוח ורק בו. הנה לנו חמש סיבות טובות להתחיל לטפל בתכנון פיננסי  לכתבה המלאה אודות תכנון […]

פוליסות ללא דורש בחברות ביטוח

מליארדי שקלים מנוהלים בפוליסות ללא דורש בחברות ביטוח. כספי החיסכון בפוליסות ללא דורש מחכים לחוסכים, ליורשים ולמוטבים בפוליסות . חברות הביטוח לא רודפות אחרי בעלי הפוליסות ללא דורש או אחרי יורשיהם. חברות הפנסיה בישראל אך מנהלות מליארדי שקלים שחלקם מוגדרים ככספים ללא דורש , כספים אבודים וכספי ירושה.  איתור כספים אבודים ונשכחים , כך נאתר את […]

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי מאפשר ללקוח להגדיל את החיסכון הפנסיוני  , להתאים אותו לצרכיו ולחסוך בעמלות המשולמות לחברות הביטוח וקרנות הפנסיה. ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי נגיש כיום לכל פלחי האוכלוסייה והוא מצריך בין פגישה אחת לשתיים בהם היועץ מתמקד בחוסך , בתא המשפחתי ובצרכים הביטוחיים. הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי מאפשר למבוטח להבין את ההסדר הפנסיוני שלו ולעצב אותו […]

מלווה שלום הגליל מלווה חובה בדיקה

מלווה שלום הגליל מלווה חובה בדיקה בכתבה מדריך מלווה שלום הגליל מלווה חובה בדיקה חינם באתר משרד האוצר גלו כספיחם אבודים , בדיקת כספים אבודים לפי תעודת זהות באתר משרד האוצר עשרות מליוני מחכים לכם בנק ישראל החזר מלווה שלום הגליל שנת 2019 כבר עומדת להסתיים אך עדיין יש עשרות מליוני שקלים בקופת המדינה של […]