קטגוריה: ייעוץ פנסיוני

תכנון פיננסי 2022 למה זה חשוב ? איך עושים ?

תכנון פיננסי 2022 למה זה חשוב ? איך עושים ?     התנודות בכלכלה המקומית והעולמית , התארכות תוחלת החיים והעולם הפיננסי המשתכלל מחייבים את משקי הבית לבצע תכנון פיננסי על מנת לנצל את המשאבים העומדים לרשותו בצורה יעילה ולהרכיב את החיסכון הפרטי והפנסיוני כך שיתאים לשאיפות התא הכלכלי ויצליח לייצר ערך רב יותר לחוסך.  תכנון פיננסי […]

פוליסות ללא דורש בחברות ביטוח

איתור כספים אבודים לישראלים השוהים בחול

פוליסות ללא דורש בחברות ביטוח מליארדי שקלים מנוהלים בפוליסות ללא דורש בחברות ביטוח. כספי החיסכון בפוליסות ללא דורש מחכים לחוסכים, ליורשים ולמוטבים בפוליסות . חברות הביטוח לא רודפות אחרי בעלי הפוליסות ללא דורש או אחרי יורשיהם. חברות הפנסיה בישראל אך מנהלות מיליארדי שקלים שחלקם מוגדרים ככספים ללא דורש , כספים אבודים וכספי ירושה.  איתור כספים אבודים […]

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי מאפשר ללקוח להגדיל את החיסכון הפנסיוני  , להתאים אותו לצרכיו ולחסוך בעמלות המשולמות לחברות הביטוח וקרנות הפנסיה. ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי נגיש כיום לכל פלחי האוכלוסייה והוא מצריך בין פגישה אחת לשתיים בהם היועץ מתמקד בחוסך , בתא המשפחתי ובצרכים הביטוחיים. הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי מאפשר למבוטח להבין את ההסדר הפנסיוני שלו ולעצב אותו […]

מנוע איתור כספים אבודים בחברות ביטוח

לחץ כאן  – לכתבה המלאה אודות מנוע איתור כספים אבודים בחברות ביטוח    בשנת 2013 השיק משרד האוצר מנוע איתור כספים אבודים בחברות ביטוח. המנוע מסייע לאיתור כספים אבודים ונשכחים שמציג לחוסך היכן נמצא הכסף. מנוע איתור כספים אבודים בחברות ביטוח מציג את כת כתובת הדואר האלקטרוני של קרן הפנסיה וחברת הביטוח ועל החוסך לפנות אליהם על מנת להגדיר […]